熊貓?bào)w育-企穩(wěn)回升!2024中國(guó)體育用品對(duì)外貿(mào)易全解析
發(fā)布時(shí)間:2025-10-22
2024年,世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,貿(mào)易需求總體上升,同時(shí),地緣政治緊張加劇、供應(yīng)鏈重構(gòu)加深等問題依然存在。各種復(fù)雜因素影響下,貿(mào)易總額雖有所增加,但發(fā)展失衡和不確定性增加等風(fēng)險(xiǎn)因素也更加突出,面臨的挑戰(zhàn)增多。 今年1月,國(guó)務(wù)院新聞辦舉行“中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成效”系列新聞發(fā)布會(huì)。根據(jù)海關(guān)總署相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,2024年我國(guó)進(jìn)出口總值達(dá)到43.85萬(wàn)億元人民幣,同比增長(zhǎng)5%,規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。中國(guó)作為貨物貿(mào)易第一大國(guó)的地位更加穩(wěn)固,已成為150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的主要貿(mào)易伙伴,外貿(mào)“朋友圈”越來(lái)越大。 在這一背景下,中國(guó)體育用品出口交出增速6.77%的答卷,全年出口額達(dá)283.96億美元,展現(xiàn)了“中國(guó)制造”的韌性。然而,體育用品行業(yè)外貿(mào)仍面臨著產(chǎn)業(yè)鏈外遷、成本優(yōu)勢(shì)減弱等深層次挑戰(zhàn)。從運(yùn)動(dòng)鞋服到健身器材,從戶外運(yùn)動(dòng)用品到人造草,不同品類的表現(xiàn)折射出該細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的陣痛與機(jī)遇,而新興市場(chǎng)的崛起與貿(mào)易壁壘的升級(jí),則為中國(guó)體育用品外貿(mào)的未來(lái)蒙上一層復(fù)雜色彩。 整個(gè)2024年,聯(lián)合會(huì)持續(xù)追蹤體育用品出口市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài),打造了《體育用品行業(yè)出口數(shù)據(jù)速覽》系列欄目。本篇文章,聯(lián)合會(huì)根據(jù)最新發(fā)布的《中國(guó)體育用品對(duì)外貿(mào)易發(fā)展報(bào)告(2024)》重點(diǎn)內(nèi)容,為讀者帶來(lái)體育用品外貿(mào)分析,幫助企業(yè)在新的一年里把握出海機(jī)遇。 【延伸閱讀】:2024Q1體育用品行業(yè)出口數(shù)據(jù)速覽:輪滑、旱冰鞋出口情況向好,球類用品出口額增加 【延伸閱讀】:2024Q2體育用品行業(yè)出口數(shù)據(jù)速覽:健身器材市場(chǎng)表現(xiàn)良好,輪滑滑板市場(chǎng)經(jīng)歷小幅波動(dòng) 【延伸閱讀】:2024Q3體育用品行業(yè)出口數(shù)據(jù)速覽 全球復(fù)蘇下的中國(guó)體育用品外貿(mào),穩(wěn)定與變局并存 盡管國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜多變,但2024年未發(fā)生重大“黑天鵝”事件。中國(guó)外貿(mào)整體保持“量穩(wěn)質(zhì)升”。2024年中國(guó)進(jìn)出口總額達(dá)6.16萬(wàn)億美元,同比增長(zhǎng)3.8%,其中出口增長(zhǎng)5.9%,制造業(yè)出口占比高達(dá)98.9%,凸顯“世界工廠”地位。美國(guó)仍是中國(guó)最大出口市場(chǎng),占比14.67%,但越南、印度等新興制造國(guó)的追趕態(tài)勢(shì)不容忽視。 近幾年,體育用品對(duì)外貿(mào)易出現(xiàn)大幅度震蕩,經(jīng)過(guò) 2023年的去庫(kù)存周期,國(guó)際體育用品市場(chǎng)需求逐步修復(fù),尤其是歐美消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇,為跑步機(jī)、健身器材等品類注入增長(zhǎng)動(dòng)力。2024年,中國(guó)體育用品進(jìn)出口總額298.83億美元,較2023年增長(zhǎng) 6.22%。其中,進(jìn)口額14.88 億美元,較2023年下降3.31%;出口額283.96 億美元,較2023年增長(zhǎng)6.77%。
伴隨體育用品企業(yè)出海持續(xù)升溫,全球供應(yīng)鏈格局仍在演變過(guò)程中——耐克、阿迪達(dá)斯等國(guó)際品牌將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞;代工龍頭企業(yè)在越南、印尼的工廠已占據(jù)全球運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)能的八成以上,直接導(dǎo)致中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋出口連續(xù)兩年下滑。這也提示了想要依靠出海打開新局面的體育用品企業(yè),代工模式式微,自主創(chuàng)新與品牌化成為破局關(guān)鍵。 好消息是,政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)為行業(yè)指明方向。《關(guān)于提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的意見》提出推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向高端延伸,鼓勵(lì)企業(yè)從OEM(代工)向ODM(自主研發(fā)制造)和OBM(自主品牌)升級(jí)。 與此同時(shí),東南亞、拉美等新興市場(chǎng)的中產(chǎn)階級(jí)崛起,為露營(yíng)裝備、球類產(chǎn)品等品類開辟了新空間。例如,馬來(lái)西亞、泰國(guó)對(duì)合成纖維帳篷的需求四年內(nèi)翻番,墨西哥、巴西長(zhǎng)期占據(jù)球類產(chǎn)品出口前三……這些變化為體育用品企業(yè)提供了市場(chǎng)多元化機(jī)會(huì)。 聚焦整體市場(chǎng)變化: 興市場(chǎng)值得關(guān)注,外貿(mào)形式更加多元化 出口國(guó)別區(qū)域特征: 美國(guó)仍為出口最大市場(chǎng), 東南亞、南美等地區(qū)值得關(guān)注 體育用品出口市場(chǎng)中,美國(guó)作為多年來(lái)最大出口國(guó)的地位不受挑戰(zhàn)。2024年,體育用品對(duì)美出口89.28美元,較上年增長(zhǎng)12.53%,占全部出口的31.44%。長(zhǎng)期以來(lái),體育用品對(duì)美國(guó)出口保持在30%左右的市場(chǎng)份額??梢灶A(yù)見,在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi),美國(guó)市場(chǎng)對(duì)我國(guó)體育用品出口乃至體育用品整個(gè)行業(yè)都發(fā)揮著重要影響力。
在其他排名前二十的出口目的地中,越南、泰國(guó)、墨西哥、巴西、波蘭等新興市場(chǎng)值得關(guān)注,這些國(guó)家近幾年表現(xiàn)出較為廣闊的市場(chǎng)潛力,也是我國(guó)體育用品出口第二梯隊(duì)的中堅(jiān)力量。 出口貿(mào)易方式特征: 外貿(mào)形式更多元, “一般貿(mào)易”占比上升 經(jīng)過(guò)全球貿(mào)易體系的深度演進(jìn),中國(guó)對(duì)外貿(mào)易業(yè)態(tài)持續(xù)創(chuàng)新,跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易等新業(yè)態(tài)蓬勃興起,形成了多維度、立體化的貿(mào)易格局。作為傳統(tǒng)支柱型貿(mào)易方式,一般貿(mào)易和加工貿(mào)易始終占據(jù)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的主導(dǎo)地位。
近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境逐步演化,一般貿(mào)易占比有所上升,加工貿(mào)易占比下降。2024年,體育用品一般貿(mào)易出口196.9億美元,占比69.36%,加工貿(mào)易出口39.40億元,占比13.88%。 聚焦細(xì)分領(lǐng)域變化: 產(chǎn)業(yè)鏈外遷與新興需求成為關(guān)鍵詞 近年來(lái),中國(guó)體育用品外貿(mào)出現(xiàn)大幅度震蕩,2020和2021年出口爆發(fā)式增長(zhǎng),并在2021年創(chuàng)下343.35億美元出口歷史峰值。2022年外貿(mào)出現(xiàn)調(diào)整態(tài)勢(shì),2023年出現(xiàn)21.44%的大幅下跌。2024年,體育用品出口企穩(wěn)回升,全年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口298.83億元,較2023年增長(zhǎng)6.22%。若將視角聚焦具體品類,中國(guó)體育用品外貿(mào)的“冷暖差異”更為顯著。 運(yùn)動(dòng)鞋服: 出口承壓,高端市場(chǎng)依賴顯著 運(yùn)動(dòng)鞋服作為傳統(tǒng)出口主力,2024年出口額雙雙下滑,其中,運(yùn)動(dòng)服出口23.14億美元,下降4.45%;運(yùn)動(dòng)鞋出口20.60億美元,下降6.90%。近五年,除2021年和2022年出口實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)外,其余三個(gè)年份運(yùn)動(dòng)鞋服均出現(xiàn)明顯回落。
這樣的態(tài)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際轉(zhuǎn)移密切相關(guān)——越南、印尼承接了全球70%以上的運(yùn)動(dòng)鞋代工訂單,中國(guó)出口份額被持續(xù)擠壓。然而,美國(guó)市場(chǎng)仍展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性,運(yùn)動(dòng)服對(duì)美出口占比25.82%,運(yùn)動(dòng)鞋占比22.91%,凸顯美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴尚未完全瓦解。
跑步機(jī): 出口額延續(xù)升勢(shì),“新興經(jīng)濟(jì)體”市場(chǎng)潛力大 2024年,跑步機(jī)出口繼續(xù)取得良好業(yè)績(jī),出口共計(jì)1673.63萬(wàn)臺(tái),出口額13.58億美元,增幅分別達(dá)到44.70%、37.08%。
從出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看,2024跑步機(jī)出口市場(chǎng)排名前十的國(guó)家中,美國(guó)作為我國(guó)跑步機(jī)出口最大市場(chǎng),遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家。2024年,實(shí)現(xiàn)對(duì)美出口4.91億美元,占全部出口的36.14%,連續(xù)三年出口市場(chǎng)份額超過(guò)36%,且出口額持續(xù)增長(zhǎng)。 其他國(guó)家如英國(guó)、德國(guó)、印度、西班牙、荷蘭作為跑步機(jī)出口傳統(tǒng)主力市場(chǎng),保持相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。一些新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)出較強(qiáng)的消費(fèi)能力和市場(chǎng)潛力,印度尼西亞出口份額從2020的1.31%,穩(wěn)步增長(zhǎng)到2024年的2.39%;波蘭從2020年份額0.95%,逐年遞增到2024年的2.29%,躋身出口市場(chǎng)前十名。
隨著這些新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的快速提高,民眾對(duì)健康和健身更加重視,跑步機(jī)等健身器材需求也快速釋放。近幾年,巴西、墨西哥、越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、土耳其等出口市場(chǎng)都表現(xiàn)出色,值得關(guān)注。 健身器材: 需求回暖,歐美市場(chǎng)領(lǐng)跑 與運(yùn)動(dòng)鞋服的疲軟形成對(duì)比的是健身器材的逆勢(shì)增長(zhǎng)。2024年,健身器材出口50.47億美元,同比增長(zhǎng)22.13%,繼2023年之后連續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。從出口國(guó)別特征看,對(duì)美國(guó)出口16.54億美元,占全部出口額的32.77%,其他國(guó)家如德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、日本等在出口市場(chǎng)中位居前列。
可喜的是,2024年排名前十大市場(chǎng)全部實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng),其中對(duì)美國(guó)出口額增長(zhǎng)20.59%,對(duì)日本和德國(guó)分別增長(zhǎng)35.62%、35.92%,顯示出全球市場(chǎng)需求整體回暖的積極信號(hào)。
這既得益于疫情期間家庭健身習(xí)慣的“長(zhǎng)尾效應(yīng)”,也源于中國(guó)健身器材制造企業(yè)在智能健身設(shè)備、可穿戴技術(shù)等領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。例如,帶有AI教練功能的跑步機(jī)、可聯(lián)網(wǎng)的劃船機(jī)等產(chǎn)品逐步受到了市場(chǎng)和消費(fèi)者的認(rèn)可。 人造草: 市場(chǎng)發(fā)展均衡,中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng) 2024年度,人造草皮出口共計(jì)4.55億美元,較上年小幅下降2.62%。從出口市場(chǎng)看,美國(guó)、日本、西班牙連續(xù)兩年位居我國(guó)人造草出口前三大市場(chǎng),市場(chǎng)份額分別為11.08%、6.82%、5.10%。中國(guó)人造草在中低端市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,出口市場(chǎng)中發(fā)展中國(guó)家占有較高比例。
整體上看,人造草皮出口市場(chǎng)發(fā)展均衡,市場(chǎng)相對(duì)分散,對(duì)單一市場(chǎng)的依賴較小,有利于出口企業(yè)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái),人造草坪對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)出口呈現(xiàn)穩(wěn)中趨降態(tài)勢(shì),而對(duì)東南亞、中東、拉美和非洲一些發(fā)展中國(guó)家出口則表現(xiàn)出很好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,出口企業(yè)在開拓國(guó)際市場(chǎng)時(shí)應(yīng)順應(yīng)這些變化。 戶外用品: 露營(yíng)熱潮驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng),東南亞地區(qū)成為新亮點(diǎn) 戶外用品則呈現(xiàn)出“傳統(tǒng)市場(chǎng)穩(wěn)、新興市場(chǎng)熱”的格局。2024年,我國(guó)戶外用品出口25.90億美元,較2023年小幅下跌2.60%,仍處在合理調(diào)整范圍。合成纖維帳篷出口額占戶外用品總出口的73.36%,美國(guó)、澳大利亞、德國(guó)仍是核心市場(chǎng),但馬來(lái)西亞、泰國(guó)的表現(xiàn)尤為突出,成為行業(yè)新亮點(diǎn)。
具體來(lái)看,2019年以來(lái),對(duì)馬來(lái)西亞出口額和市場(chǎng)份額不斷攀升,出口額從2019年的0.20億美元,快速提升到2024年的0.76億美元,市場(chǎng)份額從1.70%,提高到4.02%,市場(chǎng)排名位次從13位上升到第5位。
對(duì)泰國(guó)出口從2019年的0.23億美元,增加到2024年的0.57億美元,市場(chǎng)份額從1.97%提升到2.99%,排名從第12位上升到第9位,充分表現(xiàn)了兩個(gè)市場(chǎng)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭和發(fā)展?jié)摿?。這一變化與東南亞中產(chǎn)階級(jí)崛起密切相關(guān)——露營(yíng)從小眾活動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槎际猩罘绞剑瑤?dòng)帳篷、充氣床墊等產(chǎn)品熱銷。
球類產(chǎn)品: “一龍二虎”格局將持續(xù) 2024年,中國(guó)球類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口6.99億美元,小幅下滑5.61%。在出口市場(chǎng)中,美國(guó)、巴西、墨西哥、德國(guó)、英國(guó)等國(guó)作為傳統(tǒng)的貿(mào)易伙伴,一直居于排名靠前的位置。2022年以來(lái),美國(guó)、巴西、墨西哥連續(xù)三年占據(jù)出口額前三名。
美國(guó)和巴西作為籃球王國(guó)和足球王國(guó),擁有巨大的球類產(chǎn)品消費(fèi)需求,而對(duì)墨西哥出口的部分商品則通過(guò)轉(zhuǎn)口貿(mào)易流向其他國(guó)家和地區(qū)。中長(zhǎng)期看,足籃排球出口市場(chǎng)美國(guó)、巴西、墨西哥三強(qiáng)的“一龍二虎”格局將持續(xù)。
未來(lái)圖景:在不確定性中錨定“確定性” 展望2025年,中國(guó)體育用品外貿(mào)將面臨更復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境。美國(guó)新政府?dāng)M對(duì)華加征10%關(guān)稅,若取消最惠國(guó)待遇,部分品類稅率或飆升至60%,直接沖擊運(yùn)動(dòng)鞋服、健身器材等對(duì)美出口主力。 與此同時(shí),越南、墨西哥等國(guó)加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的審查,試圖遏制中國(guó)借道出口。這些貿(mào)易壁壘的背后,是全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的加速——國(guó)際品牌商試圖通過(guò)“中國(guó)+1”策略分散風(fēng)險(xiǎn),而東南亞國(guó)家憑借勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì),正從代工基地升級(jí)為區(qū)域性出口樞紐。 然而,危機(jī)中亦蘊(yùn)含轉(zhuǎn)機(jī),新興市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)為差異化競(jìng)爭(zhēng)提供空間。東南亞的露營(yíng)熱潮、南美地區(qū)的足球文化、中東地區(qū)的休閑體育投資,均催生特定品類需求。例如,沙特的“2030年愿景”計(jì)劃將體育產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)率提升至1.6%,其體育場(chǎng)館建設(shè)將帶動(dòng)人造草、健身器材進(jìn)口;墨西哥借助北美自貿(mào)協(xié)定優(yōu)勢(shì),成為中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)的跳板。 中國(guó)體育用品較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力則是另一條突圍路徑。中國(guó)體育用品業(yè)擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈條和強(qiáng)大的生產(chǎn)能力,出貨快、交貨能力強(qiáng)、產(chǎn)品線豐富,許多品類在國(guó)際市場(chǎng)上強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多。同時(shí),出口企業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)的研究越來(lái)越深入,對(duì)客戶需求反應(yīng)迅速,產(chǎn)品更新?lián)Q代快,深受海外進(jìn)口商和消費(fèi)者的歡迎。這些積極因素是我國(guó)體育用品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,在未來(lái)仍是不可動(dòng)搖的基石。 中國(guó)體育用品外貿(mào)的2024年,“傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)”與“新興市場(chǎng)”交替敘事。從現(xiàn)象中我們不難看出,運(yùn)動(dòng)鞋服的份額流失警示傳統(tǒng)代工模式的弊端,而健身器材的逆勢(shì)增長(zhǎng)則證明創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的潛力。 未來(lái),體育用品行業(yè)仍需在“守”與“攻”之間找到平衡——守住歐美高端市場(chǎng)的品質(zhì)口碑,深耕新興市場(chǎng)的差異化需求;守住供應(yīng)鏈的規(guī)模優(yōu)勢(shì),鉆研技術(shù)研發(fā)的附加值空間。當(dāng)“價(jià)格優(yōu)勢(shì)”逐漸讓位于“價(jià)值優(yōu)勢(shì)”,更多中國(guó)體育用品企業(yè)才能真正從“世界工廠”邁向“全球品牌”。 *本文數(shù)據(jù)、圖表來(lái)源于熊貓?bào)w育發(fā)布的《中國(guó)體育用品對(duì)外貿(mào)易發(fā)展報(bào)告(2024)》原文,如需引用、轉(zhuǎn)載,請(qǐng)標(biāo)明出處。 *本文數(shù)據(jù)根據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口稅則》商品分類目錄,對(duì)體育用品進(jìn)出口商品編碼(HS編碼)進(jìn)行分類篩選,得到77個(gè)小項(xiàng)(8位編碼)體育用品品類,以此作為本文體育用品行業(yè)進(jìn)出口情況分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 我要打印我要反饋-熊貓?bào)w育