熊貓?bào)w育-中國(guó)健身器材行業(yè)綜述:智造、破界、出海 | 報(bào)告解讀(三)
發(fā)布時(shí)間:2025-10-04
在前兩期報(bào)告解讀中,我們分別圍繞健身器材出口及健身器材需求市場(chǎng),進(jìn)行了深入剖析。作為健身行業(yè)報(bào)告的最后一篇解讀,本期,聯(lián)合會(huì)將系統(tǒng)梳理健身器材行業(yè)發(fā)展特征及運(yùn)行情況,并結(jié)合行業(yè)整體現(xiàn)狀給出建議及展望,幫助企業(yè)在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中把握機(jī)遇、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。 智能驅(qū)動(dòng),場(chǎng)景無界:健身器材行業(yè)的全面升級(jí) 談及健身器材行業(yè)目前的發(fā)展特征,數(shù)字化和智能化是不可忽視的關(guān)鍵詞。健身器材智能化主要表現(xiàn)在兩方面,首先是數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與分析功能,通過在健身器材上嵌入智能傳感器和芯片,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)用戶的運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù),如心率、運(yùn)動(dòng)時(shí)長(zhǎng)、消耗的卡路里、運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度等,滿足用戶對(duì)自身健康狀況量化了解的需求。 其次是智能交互與個(gè)性化體驗(yàn),創(chuàng)新設(shè)計(jì)的健身器材可以配備智能顯示屏,提供豐富的交互功能。用戶可以在顯示屏上選擇各種虛擬運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景、健身課程,甚至與其他用戶進(jìn)行在線互動(dòng)和競(jìng)賽。 健身器材在功能與外觀也表現(xiàn)出新的特點(diǎn),多功能集成設(shè)計(jì)、小型化與便攜化設(shè)計(jì)、時(shí)尚外觀與人性化設(shè)計(jì),通過高度集成的設(shè)計(jì),節(jié)省器械占用空間,滿足現(xiàn)代城市生活的需求。
在全球加速變革的時(shí)代,新技術(shù)應(yīng)用與人工智能的深度融合推動(dòng)健身器材業(yè)加速轉(zhuǎn)型,新產(chǎn)品、新模式、新的應(yīng)用場(chǎng)景、新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路不斷涌現(xiàn),從“產(chǎn)品”向“系統(tǒng)”升級(jí)、從“硬件制造商”向“健康服務(wù)商”升級(jí)成為發(fā)展趨勢(shì)。 健身運(yùn)動(dòng)從“擼鐵”轉(zhuǎn)向“擼科技”,消費(fèi)者更講究“智能感”和“科技感”,健身服務(wù)機(jī)構(gòu)更加豐富多樣,智能健身房、專項(xiàng)健身館等漸受歡迎。這些新的變化正在改變傳統(tǒng)的健身器材制造和健身市場(chǎng)的發(fā)展模式。 智能健身器材拓寬了消費(fèi)群體和應(yīng)用場(chǎng)景,青少年運(yùn)動(dòng)主題公園器材、老年人室內(nèi)健康設(shè)施、智慧化健身場(chǎng)景、專業(yè)的運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練和健康管理場(chǎng)景等新型特色消費(fèi)場(chǎng)景進(jìn)入我們生活。 小型化、便攜式、時(shí)尚舒適的健身器材打破了健身時(shí)空限制,健身運(yùn)動(dòng)從健身房延伸到家庭、辦公室、酒店房間等多個(gè)場(chǎng)景,一些健身器材采用流線型造型、優(yōu)質(zhì)的材料和精美的工藝,使其不再限于健身工具,甚至成為家居或室內(nèi)空間的裝飾品。 新一代智能健身設(shè)備提供多元服務(wù),通過云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)對(duì)健身器材的遠(yuǎn)程管理和監(jiān)控,用戶個(gè)人的健身數(shù)據(jù)可以連接到整個(gè)生活性物聯(lián)網(wǎng)中,構(gòu)建用戶健身生態(tài)體系,為用戶提供互動(dòng)體驗(yàn)、線上健身課程、健康管理咨詢,以及社區(qū)健身社交,增加了運(yùn)動(dòng)的社交性和趣味性。 智能健身器材搭載實(shí)時(shí)反饋系統(tǒng),當(dāng)用戶完成健身目標(biāo)或突破自我時(shí),設(shè)備及時(shí)給予鼓勵(lì),帶來成就感,提升自信心,減少運(yùn)動(dòng)疲勞帶來的負(fù)面情緒,為用戶創(chuàng)造豐富的情緒價(jià)值。 健身消費(fèi)新風(fēng)向:居家興起、業(yè)態(tài)革新、需求多元 隨著國(guó)民消費(fèi)意識(shí)與運(yùn)動(dòng)習(xí)慣的改變,居家健身以更靈活的方式、更有效利用碎片化時(shí)間成為越來越多健身愛好者選擇的場(chǎng)景。 以居家健身最常用器械啞鈴為例,電商銷售量連續(xù)三年增長(zhǎng),2024年銷售1389.12萬對(duì),大幅增長(zhǎng)47.58%,反映了人們居家消費(fèi)的熱情在持續(xù)提升。特別是女性家庭健身需求更加旺盛,2024年銷售量占比69.11%,居家健身熱情高于男性。家用健身器材仍有較大的發(fā)展空間,那些設(shè)計(jì)緊湊、具備便攜性、多功能性、智能化、“小而美”的健身器材將繼續(xù)受到市場(chǎng)青睞。
近幾年,我國(guó)健身行業(yè)正在經(jīng)歷著從“野蠻生長(zhǎng)”到“精耕細(xì)作”轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)商業(yè)健身房面臨生存困境,而精品健身工作室卻發(fā)展迅速。精品健身工作室迎合了一種新的健身消費(fèi)需求——人們不再滿足于單純使用健身設(shè)備,而更傾向于選擇有組織的課程、高度互動(dòng)的訓(xùn)練模式以及充滿社群感的健身體驗(yàn)。 人口結(jié)構(gòu)變化激發(fā)市場(chǎng)新動(dòng)力,重塑消費(fèi)需求新趨勢(shì)。我國(guó)人口結(jié)構(gòu)的深刻變化,正在重塑體育消費(fèi)市場(chǎng)的格局與趨勢(shì)。 人口老齡化趨勢(shì)催生了針對(duì)老年人群體的消費(fèi)新需求,“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”“適老化”發(fā)展趨勢(shì)更加明顯,每個(gè)體育用品企業(yè)都將不得不主動(dòng)或被動(dòng)適應(yīng)這一消費(fèi)新需求。從社區(qū)適老健身房的采購(gòu)項(xiàng)目越來越多,到許多健身器材適老化改造升級(jí),都反映了這一發(fā)展趨勢(shì)。 國(guó)家體育總局印發(fā)了《老年人健身器材配置指南(試行)》,標(biāo)志著我國(guó)老年人健身設(shè)施建設(shè)邁入標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化新階段,為各地適老化健身場(chǎng)所的規(guī)劃與器材配置提供了權(quán)威指導(dǎo),對(duì)于推動(dòng)全民健身與健康老齡化戰(zhàn)略具有重要意義。 健身器材產(chǎn)業(yè)集群化趨勢(shì)顯著 我國(guó)健身器材生產(chǎn)企業(yè)分布具有顯著的區(qū)域聚集特征,特別是山東寧津、浙江永康、福建廈門、河北滄州以及江蘇南通等地,這些地區(qū)依托區(qū)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、形成了具有不同特色、各具優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品體系,詳情見下表。
韌性回升與高波動(dòng)并存,行業(yè)運(yùn)行的雙面特征 經(jīng)聯(lián)合會(huì)的走訪及調(diào)研,2024年健身器材行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行,表現(xiàn)出良好的發(fā)展韌性和內(nèi)在動(dòng)力。經(jīng)歷了2022年和2023年的整體下滑之后,2024年出現(xiàn)力度較強(qiáng)的回升,營(yíng)收增長(zhǎng)率達(dá)到18.38%,顯示出健身器材行業(yè)回暖勢(shì)頭良好。
同時(shí)我們也需要認(rèn)識(shí)到,與體育用品行業(yè)整體情況相比,健身器材行業(yè)運(yùn)行出較大的波動(dòng)幅度。在市場(chǎng)活躍期,健身器材行業(yè)增長(zhǎng)速度明顯高于體育用品整體,如2020年國(guó)際市場(chǎng)需求爆發(fā)拉動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)率達(dá)到23.48%,顯著高于全行業(yè)的11.17%;2024年的市場(chǎng)回暖帶動(dòng)的健身器材營(yíng)收增長(zhǎng)18.38%,也明顯高于全行業(yè)的11.40%。在市場(chǎng)弱勢(shì)階段,健身器材行業(yè)營(yíng)收下滑速度達(dá)到19.05%,遠(yuǎn)大于全行業(yè)的震蕩幅度。 在體育用品行業(yè)中,健身器材行業(yè)出口占比大,對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依存度較高,受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)的影響也較大。2020年以來海外市場(chǎng)需求震蕩、對(duì)外貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜,也導(dǎo)致了健身器材行業(yè)運(yùn)行的劇烈波動(dòng)。 在行業(yè)盈利能力方面,對(duì)調(diào)研的健身器材會(huì)員企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)匯總,結(jié)合上年度調(diào)研數(shù)據(jù),計(jì)算得到健身器材會(huì)員企業(yè)2020年以來各年度的加權(quán)平均凈利率,如圖所示。
整體上看,行業(yè)凈利率也呈現(xiàn)微幅下滑趨勢(shì),從2020年的9.15%下降到2024年的7.28%,五個(gè)年份中有三個(gè)年份低于體育用品全行業(yè)平均水平。 作為全球制造業(yè)中常用的OEM和ODM生產(chǎn)模式,在健身器材行業(yè)也廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示,健身器材行業(yè)自主品牌產(chǎn)品占比47.78%,OEM/ODM產(chǎn)品占比48.35%,其他占比3.87%,OEM/ODM生產(chǎn)超過自主品牌生產(chǎn)。 進(jìn)一步比較體育用品其他細(xì)分行業(yè)情況發(fā)現(xiàn),除健身器材行業(yè)之外,球類運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品行業(yè)的OEM/ODM生產(chǎn)占比也較高,達(dá)到34.24%;而運(yùn)動(dòng)地材、體育器材、場(chǎng)館場(chǎng)地設(shè)施及營(yíng)造行業(yè)則以自主品牌產(chǎn)品生產(chǎn)為主,自主品牌占營(yíng)業(yè)收入比例分別為92.65%、87.19%、76.46%。
近年來,數(shù)字化、人工智能等新技術(shù)的加速應(yīng)用,催生健身器材行業(yè)不斷創(chuàng)新各類新技術(shù)、新服務(wù)、新模式、新場(chǎng)景,產(chǎn)品迭代速度加快,企業(yè)創(chuàng)新的壓力和動(dòng)力雙向強(qiáng)化。通過對(duì)比,健身器材研發(fā)強(qiáng)度略高于體育用品業(yè)整體,反映出健身器材行業(yè)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新要求更高,企業(yè)對(duì)研發(fā)創(chuàng)新能力也更加重視,研發(fā)投入普遍力度較大。 智造升級(jí),揚(yáng)帆出海:健身器材行業(yè)的未來圖景與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 (一)健身器材行業(yè)發(fā)展仍具有廣闊空間 在健康意識(shí)覺醒、政策利好與技術(shù)創(chuàng)新的疊加作用下,我國(guó)健身器材行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展仍具有很大空間。一方面,國(guó)家支持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策持續(xù)出臺(tái),深化全民健身、加快場(chǎng)地設(shè)施建設(shè),推動(dòng)全民健身公共服務(wù)體系的完善,政策引發(fā)的市場(chǎng)需求形成中長(zhǎng)期支撐。 另一方面,隨著居民收入水平提升,健康投資意愿增強(qiáng),在全民健身熱潮的持續(xù)推動(dòng)下,這一增長(zhǎng)趨勢(shì)有望延續(xù)。 第三,技術(shù)創(chuàng)新正為行業(yè)注入源源不斷的活力,健身器材智能化大大提升了用戶的健身體驗(yàn),激發(fā)市場(chǎng)消費(fèi)需求。 總體而言,我國(guó)健身器材行業(yè)前景廣闊,有望在全球健身器材市場(chǎng)中占據(jù)更重要的地位,實(shí)現(xiàn)從“中國(guó)制造”向“中國(guó)創(chuàng)造”“中國(guó)品牌” 的轉(zhuǎn)變。 (二)健身器材行業(yè)加速演變 一方面,健身器材智能化發(fā)展加快升級(jí),智能健身路徑、智能家用和商用健身器材等正在成為主流產(chǎn)品,數(shù)字技術(shù)在運(yùn)動(dòng)健身方面廣泛應(yīng)用。特別是人工智能發(fā)展浪潮推動(dòng)人工智能與健身器材的加速融合,在個(gè)性化體驗(yàn)、運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)與分析、智能交互與娛樂、器材性能優(yōu)化以及健康管理等方面將產(chǎn)生顛覆性革命,進(jìn)一步加速健身器材產(chǎn)品和技術(shù)的迭代和創(chuàng)新。 另一方面,健身消費(fèi)市場(chǎng)也呈現(xiàn)新的特征,精品健身工作室、無人值守自助健身房發(fā)展迅速,居家健身與碎片化健身興起,老年人健身消費(fèi)市場(chǎng)有所增長(zhǎng)。2025年“體重管理年”啟動(dòng),從專業(yè)健身房到特色減肥訓(xùn)練營(yíng),從輕食代餐到減重門診,有望推動(dòng)一波健身消費(fèi)熱潮。
(三)健身器材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力依然強(qiáng)勁 強(qiáng)勁的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力是近年來健身器材出口快速發(fā)展的根本動(dòng)力,良好的產(chǎn)品質(zhì)量、顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和服務(wù)意識(shí)等因素不斷強(qiáng)化,保證了產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。 同時(shí),我國(guó)健身器材行業(yè)擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈和強(qiáng)大的生產(chǎn)能力,出貨快、交貨能力強(qiáng)、產(chǎn)品線豐富、對(duì)客戶需求反應(yīng)迅速,在國(guó)際市場(chǎng)形成集團(tuán)式?jīng)_鋒,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。盡管當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易環(huán)境有諸多不利變化,但這些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在未來仍是不可動(dòng)搖的基石。 (四)國(guó)際貿(mào)易新格局下出口戰(zhàn)略調(diào)整 美國(guó)關(guān)稅大棒對(duì)國(guó)際貿(mào)易格局產(chǎn)生重要影響,WTO多邊貿(mào)易體系受破壞, 供應(yīng)鏈?zhǔn)軟_擊,對(duì)美國(guó)出口障礙陡增,貿(mào)易流向發(fā)生改變。同時(shí),地緣政治影響加深,大國(guó)反制、小國(guó)妥協(xié),國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系更加復(fù)雜。這對(duì)美出口受阻的情況下,如何開辟渠道消化產(chǎn)能是每個(gè)企業(yè)面對(duì)的問題。 由于對(duì)美國(guó)出口占比較高,短時(shí)間很難尋找替代市場(chǎng),但通過挖掘“一帶一路”沿線國(guó)家市場(chǎng),特別是東南亞、拉美地區(qū)、中東地區(qū)市場(chǎng),利用我國(guó)和這些國(guó)家相對(duì)積極穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,深化經(jīng)貿(mào)合作,可以一定程度上緩解出口壓力。 (五)從產(chǎn)品出口到產(chǎn)能出海 在全球貿(mào)易壁壘不斷提高、地緣政治不確定性增加的背景下,從產(chǎn)品出口到產(chǎn)能出海,將成為更多健身器材企業(yè)的選擇。企業(yè)通過產(chǎn)能出海,可充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì),降低生產(chǎn)成本,還能更加貼近海外市場(chǎng),及時(shí)了解當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求和市場(chǎng)動(dòng)態(tài),提高產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性、品牌知名度和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。 更重要的是,企業(yè)通過產(chǎn)能出??梢韵硎芡顿Y東道國(guó)與他國(guó)簽訂的貿(mào)易協(xié)定優(yōu)惠,面對(duì)更有利的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境。盡管海外設(shè)廠會(huì)面臨當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈不完整、文化法律存在差異等諸多不利因素,但在出口環(huán)境不確定性增加,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高度內(nèi)卷的大背景下,越來越多企業(yè)將主動(dòng)或被動(dòng)將產(chǎn)能投放在海外,通過優(yōu)化產(chǎn)能布局,拓寬發(fā)展路徑。 *《中國(guó)健身器材行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2024)》完整版原文,將于近期在熊貓?bào)w育會(huì)員后臺(tái)正式發(fā)布。聯(lián)合會(huì)會(huì)員可登錄后臺(tái),獲取報(bào)告,掌握全面、深度的行業(yè)洞察,為戰(zhàn)略決策提供有力支撐。 我要打印我要反饋-熊貓?bào)w育