熊貓體育-《2024全球體育用品業(yè)報告》出爐：全球市場兩極分化明顯，可持續(xù)發(fā)展理念進(jìn)一步落實
發(fā)布時間：2025-11-28
日前，麥肯錫（McKinsey）與世界體育用品聯(lián)合會（WFSGI）發(fā)布第四份年度體育用品行業(yè)報告《2024全球體育用品行業(yè)報告：行動起來》（以下簡稱“報告”）。報告反映了體育用品企業(yè)的兩個主要任務(wù)：適應(yīng)具有挑戰(zhàn)性和不斷變化的經(jīng)濟(jì)和商業(yè)環(huán)境、在全球范圍內(nèi)提高體育活動水平。 報告指出，2023年，世界仍不太平，體育用品行業(yè)繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)下行，持續(xù)的通貨膨脹，地區(qū)間沖突，削弱了消費(fèi)者信心。由于預(yù)期的消費(fèi)者需求未能實現(xiàn)，企業(yè)繼續(xù)面臨庫存過剩的考驗。但同時，全球體育用品行業(yè)再次展示了韌性，全年營收增長率為6%，而2022年為2%。報告展示了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者重新燃起的樂觀情緒，反映了市場環(huán)境的改善和消費(fèi)者新偏好所帶來的機(jī)會。 報告還認(rèn)為，越來越多的人開始選擇更易參與、要求更少、更具社交性的運(yùn)動，在體育活動中，參與和表現(xiàn)同等重要。在經(jīng)歷了最近一段時間的供需失衡之后，企業(yè)正轉(zhuǎn)向綜合業(yè)務(wù)的規(guī)劃和分析，以幫助他們度過更加動蕩的時期。與此同時，體育生態(tài)系統(tǒng)和可持續(xù)發(fā)展的需求為創(chuàng)新提供了潛力。 作為世界體育用品聯(lián)合會的國家協(xié)會代表、亞洲區(qū)理事，熊貓體育一直以來同各個國家和地區(qū)的體育用品組織進(jìn)行聯(lián)系，共同推動體育用品行業(yè)在全球范圍內(nèi)的發(fā)展。 站在2024年開年的時間節(jié)點，這份體育用品報告描繪了一幅處于關(guān)鍵時刻的行業(yè)圖景，聯(lián)合會捕捉到其中對于行業(yè)發(fā)展有意義的內(nèi)容，從2024年行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)趨勢等方面進(jìn)行歸納總結(jié)，供從業(yè)者參考。 全球體育用品行業(yè)現(xiàn)狀： 品牌競爭格局發(fā)生顯著變化，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險仍然存在 在2023年里，地區(qū)差異凸顯出來。西歐地區(qū)的營收增長了8%，從去年的下降3%中強(qiáng)勁反彈。亞太地區(qū)的營收在2022年下降4%之后增長了11%。北美地區(qū)繼2022年增長2%之后，2023年依然維持2%的增長水平。拉丁美洲市場繼續(xù)表現(xiàn)突出，繼2022年增長20%之后，2023年增長了22%。
行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者在2023年保持前進(jìn)勢頭，通過專注于有吸引力的品類，采用明智的市場進(jìn)入策略來激勵和吸引消費(fèi)者，營收增長普遍優(yōu)于市場平均水平。這些策略體現(xiàn)了平衡投資組合的優(yōu)勢，將零售創(chuàng)新、順應(yīng)潮流的品牌和具有成本效益的商品制造作為支持增長的支柱。 此外，體育用品競爭格局發(fā)生顯著變化。在中國，競爭愈演愈烈，全球巨頭失去了優(yōu)勢，中國本土品牌占據(jù)了前20大品牌中約60%的市場份額。 根據(jù)去年發(fā)布的《2023全球體育用品業(yè)報告》，大約90%的體育用品領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)預(yù)計銷售和利潤率將保持穩(wěn)定或增長。由于對通脹和庫存過剩的持續(xù)擔(dān)憂，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者并非普遍樂觀。在今年的調(diào)查中，有81%的受訪者表示通貨膨脹和庫存/成本是一個持續(xù)的挑戰(zhàn)，50%的受訪者擔(dān)心人才引進(jìn)，另一部分則認(rèn)為實現(xiàn)更可持續(xù)發(fā)展是迫切的需要。 過去一年是體育用品行業(yè)重新調(diào)整的一年，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡，挑戰(zhàn)持續(xù)存在。展望未來，我們相信通過創(chuàng)新來滿足不斷變化的消費(fèi)者需求，管理供應(yīng)鏈，簡化運(yùn)營，并抓住新興市場和生態(tài)系統(tǒng)中的機(jī)遇，同時提高對執(zhí)行的關(guān)注，行業(yè)將繼續(xù)積極地發(fā)展下去。 展望2024年，體育用品行業(yè)的五大發(fā)展趨勢 在全面分析2023年體育用品行業(yè)現(xiàn)狀后，報告進(jìn)一步指出了2024年體育用品行業(yè)可能會出現(xiàn)的趨勢，并為企業(yè)提供與不斷發(fā)展的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和消費(fèi)者期望保持一致的實用指南，幫助企業(yè)更快適應(yīng)新環(huán)境。 市場喜憂參半，表現(xiàn)兩極分化
· 細(xì)分市場概況 未來一段時間內(nèi)，預(yù)測增速最高的地區(qū)是拉丁美洲和東南亞，他們的市場都較小，但受益于較高的經(jīng)濟(jì)增速，可支配收入水平快速提高。與全球趨勢相同，當(dāng)?shù)氐南M(fèi)者也越來越關(guān)注健康的生活方式。 在中國，2023年已開始復(fù)蘇，但由于經(jīng)濟(jì)態(tài)勢持續(xù)下行，許多中國消費(fèi)者可能會在2024年降低消費(fèi)。近年來中國市場的競爭日益激烈，隨著愛國情緒的高漲和政府對體育的大力支持，越來越多的本土企業(yè)與國際品牌展開競爭。 · 品牌兩極分化趨勢凸顯 在一個不可預(yù)測的市場環(huán)境中，一個關(guān)鍵趨勢是兩極分化程度的上升。展望未來，我們預(yù)計這種兩極分化的態(tài)勢將持續(xù)下去。能夠在具體細(xì)節(jié)上有所作為的企業(yè)將受到關(guān)注。同時，領(lǐng)先的企業(yè)不會停滯不前，只有不斷完善自己的商業(yè)模式，才能適應(yīng)不斷變化的消費(fèi)者需求。 彪馬和李寧等大型品牌受益于絕佳的市場時機(jī)，在合適的時間推出合適的產(chǎn)品，例如流行的高端運(yùn)動休閑和復(fù)古產(chǎn)品。許多零售商調(diào)整了渠道策略，希望在大型零售商轉(zhuǎn)向DTC（直面消費(fèi)者）后，把握批發(fā)市場供應(yīng)不足的機(jī)會。大型商品化制造商，如巨人制造（Giant Manufacturing）和梅里達(dá)工業(yè)（Merida Industry），通過規(guī)?；?、復(fù)雜的需求規(guī)劃、生產(chǎn)設(shè)施的多樣化以及更精簡、低成本的運(yùn)營模式，已經(jīng)變得更具成本競爭力。企業(yè)通過采用更高的標(biāo)準(zhǔn)來吸引高端品牌，例如在可持續(xù)性方面，或者通過研發(fā)創(chuàng)造差異化的特征。 不斷變化的消費(fèi)者偏好和代際機(jī)會
從2023年8月開始，經(jīng)濟(jì)下行對購買量、價格敏感性和品牌忠誠度的影響越來越大，消費(fèi)者更傾向于轉(zhuǎn)向新品牌和零售商，甚至推遲購買。品牌需要在未來更加努力地培養(yǎng)用戶粘性、強(qiáng)化消費(fèi)者購買主張。 2023年的一個顯著趨勢是，人們對體育活動的選擇發(fā)生了轉(zhuǎn)變。越來越多的人選擇更快上手、需要較少投入、更具社交性的運(yùn)動。體育用品企業(yè)參與到消費(fèi)者行為的轉(zhuǎn)變當(dāng)中，許多品牌將考慮其目標(biāo)市場的人口特征。
中國市場方面，在2010年至2020年人均可支配收入每年增長10%之后，財富效應(yīng)正在提振某些領(lǐng)域的需求。45歲以上年齡段人群對體育用品支出的增長速度最快，預(yù)計至2025年將以8.3%-9.7%的復(fù)合年增長率增長。 在中國，年輕一代中的許多人不像老一輩那樣儲蓄或投資，人口結(jié)構(gòu)分化給體育用品企業(yè)帶來了機(jī)遇。因此，營銷活動現(xiàn)在主要集中在年輕消費(fèi)者身上，也有更多圍繞女性群體展開的營銷活動。年長的消費(fèi)者相對來說是一個亟待開發(fā)的群體。隨著越來越多50歲+群體愿意在體育上花錢，企業(yè)需要找到新方法來激發(fā)他們對其品牌的熱情，從而開拓出一個潛在的利潤豐厚的市場。 計劃，計劃，再計劃
2024年的重點仍是去庫存，這將繼續(xù)給體育用品企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。2022年下半年以來，與庫存相關(guān)的供應(yīng)鏈波動已經(jīng)正?；?，但需求波動仍然存在。決策層們開始認(rèn)識到，滿足財務(wù)目標(biāo)、有效預(yù)測需求和管理供應(yīng)能力通常是建立在有效的綜合業(yè)務(wù)計劃（IBP）之上的。這個跨職能的過程旨在確保組織的所有部分在計劃和可能的突發(fā)事件上保持一致。 麥肯錫對供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者的調(diào)查顯示，領(lǐng)先的體育用品企業(yè)在三個關(guān)鍵方面采用了IBP：通過跨職能協(xié)調(diào)修改規(guī)劃、會議治理和流程；為供應(yīng)鏈配備先進(jìn)的分析和人工智能；投資先進(jìn)的規(guī)劃系統(tǒng)。上述舉措可以幫助企業(yè)評估實際的損益影響，預(yù)估可以將資本效率提高10%，如改善推動式庫存管理（inventory push）和整體設(shè)備效率（OEE，overall equipment effectiveness），銷售額提高2%，一般成本降低6%，物流成本降低2%。 可持續(xù)發(fā)展：目標(biāo)到行動
隨著氣候變化的影響加劇，世界各地在推出支持可持續(xù)發(fā)展的新法規(guī)。由此，體育用品企業(yè)正在向可持續(xù)發(fā)展上加大努力。不少企業(yè)也認(rèn)識到，采取行動減緩全球變暖，除了環(huán)保意義，也有商業(yè)意義。研究表明消費(fèi)者更重視有機(jī)或可持續(xù)材料構(gòu)成的產(chǎn)品，并愿意為此支付更多的錢。 從減少排放到減少浪費(fèi)和污染，體育用品行業(yè)有很多機(jī)會來提高其可持續(xù)性。通過與行業(yè)多位高管的對話，提出十條行動方案，幫助加速減排，鼓勵客戶，提高績效：加強(qiáng)溝通，提高消費(fèi)者認(rèn)識；追蹤、優(yōu)先排序和改進(jìn)操作；致力全面減少浪費(fèi)；采用綠色物流；建設(shè)綠色商店和倉庫；推進(jìn)可持續(xù)的產(chǎn)品設(shè)計和分類管理；采用新的商業(yè)模式；調(diào)整產(chǎn)品生命周期；優(yōu)先考慮可持續(xù)采購；采用可持續(xù)制造。 建構(gòu)體育生態(tài)系統(tǒng)
在以數(shù)字為中心的商業(yè)模式下，許多體育用品企業(yè)重新調(diào)整了他們的渠道戰(zhàn)略，包括增加在線產(chǎn)品，增加直接面向消費(fèi)者的服務(wù)。隨著企業(yè)認(rèn)識到不斷豐富的體育生態(tài)帶來的增長和參與潛力，變化正在發(fā)生。 許多體育用品企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入到生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)中，例如，約有70%的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)從基于渠道的分銷模式轉(zhuǎn)向全渠道，旨在多個接觸點并行服務(wù)客戶。2023年，領(lǐng)先的企業(yè)更進(jìn)一步調(diào)整了戰(zhàn)略，以反映疫情后消費(fèi)者對線下購物體驗的新需求。這些企業(yè)重新把重點放在批發(fā)關(guān)系上，尋找他們認(rèn)為最能擴(kuò)大品牌體驗的合作伙伴。這并不是電子商務(wù)的退步，而是對渠道策略的改進(jìn)，以滿足不斷變化的客戶期望。 除了批發(fā)和數(shù)字化，一些體育用品企業(yè)在發(fā)展渠道戰(zhàn)略方面走得更遠(yuǎn)。首先關(guān)注客戶的需求，包括更好的健康、更好的睡眠、良好的營養(yǎng)、更健康的外表，以及更平靜、更有目的性的心態(tài)，所有這些都與健康和高效聯(lián)系在一起。 未來對生態(tài)系統(tǒng)潛力的討論，可能集中在這些關(guān)鍵方面： 1.生態(tài)系統(tǒng)反映了技術(shù)進(jìn)步和不斷變化的客戶需求。未來的客戶將越來越多地跨越行業(yè)，重視單一平臺上的體驗。 2.體育消費(fèi)者渴望的不僅僅是產(chǎn)品，還希望發(fā)現(xiàn)志同道合的人，獲得個性化的體驗，獲得有益的增值，如保險、體育代理服務(wù)和活動期間的支持。 3.戶外運(yùn)動生態(tài)系統(tǒng)的理念對消費(fèi)者很有吸引力。據(jù)調(diào)查，約50%的歐洲戶外運(yùn)動消費(fèi)者希望有一個生態(tài)系統(tǒng)來滿足他們的需求，消費(fèi)者購買頻次越高，對生態(tài)系統(tǒng)的需求就越大。 4.生態(tài)系統(tǒng)可以通過核心業(yè)務(wù)的拓展為組織創(chuàng)造價值，例如擴(kuò)大客戶范圍并提高特定細(xì)分市場的接觸點數(shù)量。*本文源于《2024全球體育用品行業(yè)報告》，聯(lián)合會整理并發(fā)布，由于行文需要對內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)修改。若需獲取《2024全球體育用品行業(yè)報告》編譯版，請關(guān)注熊貓體育微信公眾號，后臺私信“2024年全球報告”，獲取報告。 我要打印我要反饋-熊貓體育
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