熊貓?bào)w育-2023體育用品業(yè)外貿(mào)半年記(下):加強(qiáng)自主研發(fā)成為行業(yè)共識(shí),市場(chǎng)需求尚未走出弱勢(shì)
發(fā)布時(shí)間:2025-12-04
上期2023體育用品業(yè)外貿(mào)半年記(中)摘選了外貿(mào)報(bào)告中關(guān)于“體育用品重點(diǎn)領(lǐng)域出口情況”的具體內(nèi)容。本期將為讀者們帶來(lái)外貿(mào)報(bào)告的最后一部分,關(guān)于“市場(chǎng)調(diào)研信息及體育用品出口特點(diǎn)”、“未來(lái)出口形勢(shì)的不確定性及應(yīng)對(duì)策略”匯編,為體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)者們提供參考。 如無(wú)特殊說(shuō)明,文中“2023年數(shù)據(jù)”均指代2023上半年數(shù)據(jù)。 市場(chǎng)調(diào)研信息及體育用品出口特點(diǎn) 本調(diào)研共涉及體育用品企業(yè)95家,其中,大型企業(yè)9家,中型企業(yè)30家,小型企業(yè)54家,微型企業(yè)2家。健身器材類企業(yè)中大型企業(yè)占比較高,球類企業(yè)多為中小型企業(yè)。在95家企業(yè)中,健身器材企業(yè)54家,運(yùn)動(dòng)地材/人造草企業(yè)26家,球類體育用品企業(yè)15家。以上三類企業(yè)中開(kāi)展出口業(yè)務(wù)的企業(yè)分別有48家、20家、13家,共計(jì)81家。
從健身器材、運(yùn)動(dòng)地材/人造草、球類三類企業(yè)的出口占比情況來(lái)看,健身器材類企業(yè)出口額占銷售總額的比例平均達(dá)到62.54%,說(shuō)明這些企業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)高度融合,受國(guó)際市場(chǎng)的影響也更顯著。
在調(diào)研的26家運(yùn)動(dòng)地材/人造草企業(yè)中,有13家只生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)地材,7家企業(yè)只生產(chǎn)人造草,另有6家企業(yè)兩類產(chǎn)品都有生產(chǎn)。 13家運(yùn)動(dòng)地材企業(yè)中,企業(yè)出口業(yè)務(wù)占比普遍較低。而在7家專業(yè)生產(chǎn)人造草的企業(yè)中,全部開(kāi)展出口業(yè)務(wù),并且出口額占銷售總額比例較高,表現(xiàn)出顯著的外向型特征,該行業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)有很高的依存度,國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響也較大。
在調(diào)研的球類生產(chǎn)企業(yè)中,出口額在銷售總額中的占比平均達(dá)到49.15%,對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依賴性較強(qiáng)。 自有品牌產(chǎn)品出口情況方面,在三類產(chǎn)品出口中,運(yùn)動(dòng)地材/人造草企業(yè)出口自有品牌產(chǎn)品占比最高,達(dá)到67.15%,代工及其他方式出口占比32.85%。健身器材自有品牌產(chǎn)品出口占比最低,只有23.54%,代工等方式出口占比達(dá)到76.46%(見(jiàn)圖17)。
從出口市場(chǎng)國(guó)別地域特征來(lái)看,美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)出口總量的31.8%,高居貿(mào)易伙伴國(guó)首位,在跑步機(jī)、運(yùn)動(dòng)鞋服、球類等各細(xì)分行業(yè)也都大幅度領(lǐng)先。從區(qū)域看,北美、歐盟、日韓、東南亞在出口市場(chǎng)中居于重要地位。 在調(diào)研的健身器材生產(chǎn)企業(yè)中,近90%的企業(yè)將北美、歐盟列為最重要的兩大出口目的地,東南亞和日韓地區(qū)緊隨其后。球類產(chǎn)品出口也大致與健身器材出口格局相似。東南亞地區(qū)是運(yùn)動(dòng)地材/人造草企業(yè)出口最重要的市場(chǎng),從企業(yè)家數(shù)看,42.86%的企業(yè)第一大出口市場(chǎng)是東南亞地區(qū),其次為歐盟、北美市場(chǎng)。 對(duì)未來(lái)3-5年本企業(yè)出口市場(chǎng)的預(yù)期,60.42%的健身器材企業(yè)和40%的運(yùn)動(dòng)地材/人造草企業(yè)、以及46.15%的球類企業(yè)將北美作為未來(lái)最重要的出口市場(chǎng)。從綜合得分看,排名前五的出口目的地列表,北美、歐盟、東南亞、日韓等居于前列,為此類企業(yè)最看好的未來(lái)出口市場(chǎng)。
從調(diào)研情況看,出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力主要來(lái)自于幾個(gè)因素:對(duì)市場(chǎng)/客戶需求敏感、服務(wù)意識(shí)好,創(chuàng)新能力強(qiáng)等。特別是企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的研究越來(lái)越深入,對(duì)客戶需求反應(yīng)快,產(chǎn)品更新?lián)Q代快,物美價(jià)廉,形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2023年上半年有哪些因素影響出口?從調(diào)研企業(yè)的情況看,對(duì)體育用品出口的積極因素有海外成品采購(gòu)和加工訂單有所增長(zhǎng)、人民幣兌美元持續(xù)貶值、跨境電商發(fā)揮積極作用、產(chǎn)品技術(shù)革新等; 不利影響因素包括國(guó)際市場(chǎng)需求減弱、國(guó)內(nèi)出口企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系緊張等。球類產(chǎn)品生產(chǎn)多數(shù)企業(yè)對(duì)于國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升,以及原材料價(jià)格處于高位反應(yīng)較為強(qiáng)烈。
對(duì)下半年出口的預(yù)期,多數(shù)企業(yè)謹(jǐn)慎中保持樂(lè)觀態(tài)度,預(yù)計(jì)下半年出口增長(zhǎng)的企業(yè)有36家,預(yù)計(jì)出口下滑的13家,保持基本持平的32家(見(jiàn)表15)。
近兩年,體育用品企業(yè)擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)所采取的應(yīng)對(duì)措施主要包括加強(qiáng)自主研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新、加大海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)推廣力度。另有34家企業(yè)開(kāi)展了跨境電商業(yè)務(wù),10家企業(yè)開(kāi)展了海外倉(cāng)業(yè)務(wù)。這幾項(xiàng)措施從創(chuàng)新產(chǎn)品、開(kāi)拓市場(chǎng)、完善渠道三個(gè)方面,對(duì)擴(kuò)大出口發(fā)揮了顯著作用。 未來(lái)出口形勢(shì)仍有不確定性 近幾年體育用品出口可謂經(jīng)歷了過(guò)山車行情,從2020、2021年體育用品出口的大幅增長(zhǎng),到2022、2023年上半年的明顯下滑,總體來(lái)看是新冠疫情錯(cuò)位爆發(fā)帶來(lái)的供應(yīng)鏈短期紅利,以及疫情引發(fā)體育用品消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的綜合表現(xiàn)。 隨著疫情期間體育用品需求過(guò)度釋放,2022年之后進(jìn)入正常路徑的回歸也是必然的。那么,在世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步進(jìn)入穩(wěn)定期之后,體育用品出口將面臨哪些不確定性或者挑戰(zhàn),我們又將如何進(jìn)行積極應(yīng)對(duì),需要進(jìn)一步思考。 從全球范圍看,世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行景氣度不高,全球貿(mào)易動(dòng)能減弱。世界貿(mào)易組織在今年4月發(fā)布的《全球貿(mào)易展望和統(tǒng)計(jì)報(bào)告》預(yù)計(jì)2023 年全球商品貿(mào)易將增長(zhǎng)1.7%,低于過(guò)去十年的平均值,仍將保持低迷。今年7月25日,國(guó)際貨幣基金組織《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》,預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增速為3%,盡管顯示出恢復(fù)跡象,仍然遠(yuǎn)低于2000年至2019年間3.8%的年均水平。 經(jīng)濟(jì)走弱不可避免削弱了國(guó)際市場(chǎng)需求,一些企業(yè)出口中短期訂單多、長(zhǎng)期訂單少的情況,以及訂單表現(xiàn)出的消費(fèi)降級(jí)等現(xiàn)象,也都反映出市場(chǎng)需求動(dòng)力不足的現(xiàn)狀。未來(lái)一段時(shí)期,出口仍然面臨較大壓力和不確定性。 此外,從去年美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫提出“友岸外包”,倡導(dǎo)把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到眾多可信賴國(guó)家,全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“本土化”、“區(qū)域化”、“伙伴化”趨勢(shì)更加明顯,我國(guó)外貿(mào)環(huán)境不利因素增多。 盡管“近岸外包”和“友岸外包”最初主要在一些關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)嵤?,但不可避免地?huì)逐步影響和擴(kuò)展到其他非關(guān)鍵領(lǐng)域。作為我國(guó)體育用品出口的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一,墨西哥今年上半年取代中國(guó)成為美國(guó)最大進(jìn)口國(guó),顯示出這一影響正在深化。 美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2023年1月至5月,美國(guó)從我國(guó)進(jìn)口貨物總額較上年同期大幅萎縮25%,而美國(guó)從墨西哥和加拿大進(jìn)口貨物總額均有大幅提升。其他國(guó)家如越南、孟加拉國(guó)等對(duì)美出口包括體育用品出口近期也發(fā)生了一些顯著變化,這些情況都需要我們高度關(guān)注。 我國(guó)體育用品制造和出口主要集中在勞動(dòng)密集型的中低端產(chǎn)品上,產(chǎn)品同質(zhì)化,技術(shù)和質(zhì)量門檻低,難以形成有效的保護(hù)性壁壘,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手東盟、印度、墨西哥等國(guó)依托勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和地緣優(yōu)勢(shì)正在成為我們潛在或現(xiàn)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。除了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),一些國(guó)家如墨西哥也在加大政府干預(yù)的力度,今年8月16日,墨西哥大幅上調(diào) 483 種產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅,關(guān)稅稅率在5%至25%之間,我國(guó)對(duì)墨西哥出口量較大的產(chǎn)品如跑步機(jī)、球類、健身器材等將受到不同程度影響。 美國(guó)近期也對(duì)從新興市場(chǎng)進(jìn)口商品動(dòng)用原產(chǎn)地規(guī)則,加強(qiáng)產(chǎn)地溯源,一些企業(yè)通過(guò)海外設(shè)廠或轉(zhuǎn)口貿(mào)易試圖繞過(guò)貿(mào)易限制的做法無(wú)法繼續(xù)下去。受此影響,浙江某生產(chǎn)PVC地板的上市公司近期發(fā)布大幅減產(chǎn)公告,不得不停止對(duì)美發(fā)貨。這些情況都使得我們與新興市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利的競(jìng)爭(zhēng)地位,也進(jìn)一步促進(jìn)一些企業(yè)把生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到墨西哥、越南等國(guó),公開(kāi)的對(duì)外投資數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示了這一趨勢(shì)。 我要打印我要反饋-熊貓?bào)w育